Внедрение CRM в Воронеже: план работ по неделям и точки, где нужен заказчик
В этой статье
Компания редко может ответить, сколько времени займёт её участие в проекте. А именно это чаще всего и растягивает сроки: подрядчик ждёт согласования два дня, потом неделю, потом сезон закрывается и все возвращаются к таблицам. Поэтому мы сразу расписываем график с обеих сторон. РОСТСАЙТ работает с 2011 года, обычное внедрение CRM в Воронеже занимает от трёх до шести недель в зависимости от числа процессов.
Стартовая встреча: с чем приходит компания
Заказчик обычно приходит не с задачей, а с симптомом: заявки теряются, менеджер уволился и увёл клиентов, руководитель не понимает, откуда приходят продажи. На первой встрече переводим это в измеримое: сколько обращений в месяц, сколько из них доходит до счёта, где именно обрывается цепочка. Для агропромышленных и торговых компаний Воронежа отдельно считаем повторные продажи – в этом сегменте они дают больше половины выручки, а учитываются хуже всего.
Карта процесса вместо списка пожеланий
Первая неделя уходит на интервью и схему движения заявки. Схему согласуем с вами до того, как что-либо настраивается. Внедрение CRM – это фиксация процесса, а не покупка программы: если процесс не описан, система превращается в дорогую записную книжку с полями.
Платформа и что оплачивается отдельно
На второй неделе подбираем систему и считаем годовой бюджет: подписка, работы по настройке, доработки, интеграции. Показываем два-три варианта и объясняем разницу.
- Сколько сотрудников будет работать в системе и сколько лицензий это значит.
- Нужен ли обмен с учётной программой и в какую сторону идут данные.
- Что можно отложить на второй этап без потери смысла первого.
- Какие расходы будут ежегодными, а какие разовыми.
Сборка: воронки, задачи, напоминания
Третья неделя – настройка CRM-системы под согласованную схему. Стадии сделки, обязательные поля, автоматические задачи на каждом шаге, распределение обращений между менеджерами, отчёт по источникам. Отдельно настраиваем сценарий на сезонность: у компаний, работающих с урожаем и стройкой, нагрузка сдвигается на несколько месяцев, и правила распределения заявок в пик и в затишье должны различаться.
Данные: чистка перед загрузкой
Базу переносим в два прохода – сначала клиенты с историей, затем прочие контакты. Мусор, загруженный в новую систему, обесценивает отчётность с первого дня, а разбирать его потом уже никто не станет. Поэтому перед загрузкой проходим короткий список.
- Объединяем дубли по ИНН и телефону, спорные случаи выносим на согласование.
- Записи без контактов и без единой сделки оставляем в архивном файле.
- Клиентов уволенных сотрудников распределяем между действующими менеджерами.
- Проверяем, у кого из клиентов есть действующий договор, а у кого он истёк.
Каналы: телефон, почта, сайт, мессенджеры
Пока обращения заносятся руками, часть их не попадает в систему никогда. Подключаем номер, корпоративную почту, формы сайта и мессенджеры так, чтобы карточка создавалась автоматически, а источник фиксировался сам. После этого появляется честный ответ на вопрос, какая реклама действительно приносит сделки, а какая только заявки.
Обучение и месяц сопровождения
Учим по ролям, короткими встречами с записью: менеджеру нужна карточка, руководителю – отчёты, администратору – права и справочники. Дальше месяц правок без доплаты: в первые тридцать дней всегда обнаруживаются лишние обязательные поля и неудобный порядок стадий. Общее собрание на час – самый дорогой способ никого не научить, поэтому от него мы отказались.
По каким цифрам проверяем результат
Показатели согласуем до старта, чтобы через месяц не спорить на ощущениях. Смотрим долю обращений, попавших в систему автоматически; долю сделок, по которым было хотя бы одно действие за неделю; время от заявки до первого ответа; конверсию из обращения в счёт по каждому источнику. Если цифры не растут, проблема не в настройках, а в том, что параллельный способ работы никто не закрыл.
Со стороны компании нужны ответственный с правом решать и примерно шесть часов на интервью и приёмку. И решение руководителя закрыть обходные пути – пока счёт можно провести мимо системы, отдел так и будет это делать. Обсудить график под ваш случай – +7 (901) 417-22-12, обзор смежных задач – в разделе автоматизация.
